东方财富证券股份有限公司周旭辉近期对我国天楹进行研讨并发布了研讨陈述《2023年三季报点评：盈余才能提高显着，重力储能项目继续开辟》，本陈述对我国天楹给出增持评级，当时股价为5.74元。

  公司发布2023年三季报，盈余才能提高显着。陈述期内，完成经营收入37.55亿元，同比-2.89%；完成归母净利润3.26亿元，同比+158.90%；完成扣非后归母净利润2.72亿元，同比+206.18%。前三季度毛利率为28.44%，同比+9.44pcts。单Q3来看，完成经营收入13.67亿元，同比+0.38%，环比+7.49%；完成归母净利润1.61亿元，同比+7279.76%，环比+35.89%；完成扣非后归母净利润1.34亿元，同比+800.80%，环比41.26%。Q1-Q3毛利率分别是23.64%/29.51%/31.37%，逐季提高。

  把握重力储能核心技能，完成重力储能配备制作国产化。公司于国内首先开发重力储能核心技能，并成功研制“100MWh重力储能成套配备”，完成新式重力储能技能配备的国产化。2023年7月底，公司“100MWh重力储能成套配备”当选国家动力局动力范畴首台（套）严重技能配备（项目）清单，显示了公司重力储能技能的抢先性。

  重力储能继续斩获新项目，使用场景不断拓宽。现在公司在手的重力储能项目有：张家口怀来县100MWh重力储能项目、酒泉市金塔县150MW/600MWh重力储能电站及相关工业项目、如东100MWh重力储能演示项目、通辽市千万千瓦级风景储氢氨一体化零碳工业园、张掖百万千瓦风电基地储能项目、山西右玉100MWh重力储能项目、新疆伊宁100MWh重力储能项目等。

  环保主业稳步增长，夯实成绩根底。公司环保主业分为三大块：废物燃烧发电事务：继续发挥成绩“压舱石”效果，在建项目连续投产，产能开释叠加运营功率提高，支撑公司成绩稳步增长；城乡归纳环境服务：新项目继续中标，截止2023年6月30日，项目年化合同金额超10亿元，在手合同总金额打破百亿元；环保配备制作事务：在确保在建废物燃烧发电项目设备供给的一起，大力推动环保动力事务出海，拓宽世界EPC商场，已连续为法国、马尔代夫、印度多个废物燃烧发电项目供给技能和全套关键设备的规划与制作服务。

  股权鼓励激起职工积极性，成绩考核高增速显示开展决心。10月30日，董事会通过了《关于向鼓励方针颁发股票期权的方案》，同意向373名鼓励方针颁发5093万份股票期权，颁发价格3.94元/股。成绩考核指引为，2023-2026年净利润5.46/8.38/12.57/18.85亿元，或许营收73.70/96.48/115.91/139.36亿元，复合增速分别为23.66%/51.14%。成绩考核方针的高增长显示了公司的开展决心。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，国泰君安徐强研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为19.94%，其猜测2023年度归属净利润为盈余5.02亿，依据现价换算的猜测PE为28.86。

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